187公司获得增持评级-更新中

时间:2019年09月02日 20:25:22 中财网
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【20:22 (601888):半年报符合预期 免税业务持续高增长】

  9月2日给予(601888)增持评级。

  投资建议:维持“增持”评级。2019H1 公司收入业绩符合预期,国家政策导向不变引导海外消费回流,机场店规模效应毛利率不断提升,市内免税店年底或放开政策,潜力巨大。该机构维持盈利预测,2019-2021 年归母净利润48.85/51.98/60.15亿元,对应2019-2021 年PE 为38.1x/35.9x/31.0x。公司系免税行业龙头,垄断地位有估值溢价,该机构给予公司42 倍估值,目标价105.0 元,维持“增持”评级。

  风险提示:免税政策不及预期,宏观经济下行,国际形势影响出境游。

  该股最近6个月获得机构75次买入评级、39次增持评级、12次推荐评级、10次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、5次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【20:20 (600068):2019H1订单反转/业绩反转 低估值有弹性】

  9月2日给予葛 洲 坝(600068)增持评级。

  风险提示:财政及货币政策大幅收紧、新签订单下滑、新业务大幅放缓等。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。


【20:20 (002615):毛利率回升 业绩受团队调整短期压制】

  9月2日给予哈 尔 斯(002615)增持评级。

  盈利预测与评级。预计2019-2021 年EPS 分别为0.28、0.35、0.43 元,参考同行业OEM 类公司19 年平均18.7 倍PE 目标,考虑到公司目前正处于业绩的拐点期,尽管国内业务团队刚建立,尚存不确定性,但未来零售业务占比上升的确定性较高,该机构给予公司19 年20%的估值溢价,对应目标PE 为22 倍,对应目标价6.16,下调至“增持”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动的风险,中美贸易摩擦导致海外业务增长不及预期的风险,内销渠道拓展不及预期的风险,汇率波动较大的风险。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。


【18:59 (002697):中报业绩符合预期 主业稳健 新网银行投资收益形成增厚】

  9月2日给予(002697)增持评级。

  投资建议:公司聚焦便利店精细运营,成都地区市占率领先,省内其他地区加速扩张。H1 公司展店速度提升,投资的新网银行对业绩形成明显增厚,未来联手永辉在生鲜领域协同效应发挥空间巨大。该机构预计公司2019-2021 年归母净利润为4.5、5.2、5.9 亿,对应PE 分别为21X、18X、16X,首次覆盖,予以“增持”评级。

  风险因素:居民消费边际倾向下降;行业竞争加剧;展店速度不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、20次增持评级、4次增持-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次买入-B评级。


【18:37 (603833)2019年半年报点评:逆势稳健增长 业绩符合预期】

  9月2日给予(603833)增持评级。

  风险提示:1.房地产调控政策收紧,竞争加剧。2.经销商经营状况以及渠道扩张不及预期。3.整装业务推进不及预期。

  投资建议:龙头逆势稳健增长,上调合理估值至131-135 元公司上半年实现业绩稳健增长,预计下半年在较好的接单情况、低基数效应和降本节耗的作用下,业绩有望保持较快增长。该机构维持盈利预测,预计公司19-21 年净利润同比增长16.3%/19.4%/18.4%;EPS 分别为4.35/5.2/6.15 元,对应PE 分别为27.2x/23.2x/20x。公司逆势稳健增长彰显龙头核心竞争力,而由于股价已经部分反映业绩向好的预期,该机构上调公司一年期合理估值至131-135 元(即2020 PE25x-26x),下调至“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、4次强烈推荐评级、3次买入-B评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【18:37 (300451):业绩超预期 医疗物联网整合顺利】

  9月2日给予(300451)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019-2021 年净利润2.73 亿元、3.60 亿元、4.43 亿元,对应EPS 为0.38 元、0.49 元、0.61 元,对应PE 为42.6 倍、32.3倍、26.3 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:医疗IT 订单不及预期;慧康物联业务转型不及预期;商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级。


【18:37 (000625):低点已过 经营持续改善】

  9月2日给予(000625)增持评级。

  盈利预测与投资建议。2019 年自主及福特迎来新品强周期,销量提升,盈利能力提升。预计2019-2021 年EPS 分别为0.26/1.05/1.48 亿元,维持“增持”评级。

  风险提示:出行公司推进不及预期、长安福特新车型投放不及预期、电动化智能化推行不及预期等风险。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、18次增持评级、3次中性评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、3次HOLD评级、2次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【18:34 (600031)2019年半年报点评:半年报业绩高增长 经营质量高】

  9月2日给予(600031)增持评级。

  投资建议。基于中报, 微调公司的盈利预测, 预测公司2019/2020/2021 年销售收入为722.92、806.04、865.38 亿元,归母净利润105.88、131.48、150.65 亿元, EPS 为1.26、1.57、1.80 元,对应的PE 为10.6、8.6、7.5 倍,维持公司“增持”评级。

  风险提示。行业销量下滑、宏观经济下滑。

  该股最近6个月获得机构89次买入评级、19次推荐评级、16次增持评级、10次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。


【18:33 (601200):焚烧项目将迎投产大年 驱动业绩高增长】

  9月2日给予(601200)增持评级。

  风险提示:垃圾焚烧行业补贴政策变化,项目投产、资产注入低于预期。

  该股最近6个月获得机构9次推荐评级、7次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。


【18:14 (600373)2019年半年报点评:出版发行业务稳健 COK五周年庆带动流水回暖】

  9月2日给予(600373)谨慎增持评级。

  盈利预测与估值:该机构看好公司传统出版、发行业务的持续稳健发展,互联网游戏业务随着未来新游上线有望触底回升。预计公司2019-2021 年归属于母公司股东净利润分别为17.91 亿元、20.18 亿元和22.05 亿元;EPS分别为1.30 元、1.46 元和1.60 元,对应PE 为9.65、8.59 和7.84倍,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示:新游戏产品推出不及预期;行业竞争加剧;政策风险
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次谨慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【18:14 (002430)2019年半年报点评:业绩稳定增长 未来新气体项目将逐步投产】

  9月2日给予(002430)增持评级。

  投资建议。基于半年报微调公司盈利预测,预测公司2019/2020/2021年销售收入为89.43、103.59、113.36 亿元,归母净利润8.65、10.37、12.20亿元, EPS 为0.90、1.07、1.26 元,对应的PE 为15.1、12.6、10.7 倍。维持公司“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构14次增持评级、12次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级。


【18:13 (603737):工程发力 家装进军一二线】

  9月2日给予三 棵 树(603737)谨慎增持评级。

  下调至“谨慎增持”评级。公司2019H1营收22.02亿元同增66.14%,归母净利1.18 亿元同增99.66%,超市场预期。工程端发力,零售端进军一二线,上调2019-2021 年归母净利预测至3.70,4.66,5.85 亿元(+0.75,0.83,0.94 亿元),对应EPS 为1.98,2.50,3.14 元,以2019 盈利预测同比提目标价至66.96 元,下调至“谨慎增持”评级。

  风险提示:房地产销售和投资低于预期;原材料大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【18:08 (300559)2019H1业绩点评:业绩超预期 标考建设和智慧教育双双高增】

  9月2日给予(300559)增持评级。

  投资建议:由于公司智慧招考业务增长超预期,该机构上调盈利预测,预计2019-2021 年EPS 分别0.72/1.15/1.48 元/股,对应PE 分别为36/22/17倍(按2019/8/30 收盘价计算)。公司受益于新一轮标考更新及应用场景的扩容,智慧招考业务快速发展,产品市占率高,且利用已有渠道优势积极开拓智慧教育新业务,为未来高成长蓄力。维持“增持”评级。

  风险提示:新一轮标考建设周期性高峰过后增速或将下降风险、智慧教育业务受硬件占比提升毛利率持续下降风险、市场竞争加剧风险、应收账款回收风险、人员流失风险等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、5次买入-A评级、5次推荐评级。


【17:58 (600859)2019年中报点评:奥莱业态拉动西北东北地区营收增长 整体利润有所承压】

  9月2日给予王 府 井(600859)增持评级。

  盈利预测及评级:该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为12.32 亿元、13.34 亿元、14.49 亿元;摊薄每股收益分别为1.59 元、1.72 元、1.87 元。维持“增持”评级。

  风险因素:消费复苏不达预期、门店扩张不达预期、同店增长放缓
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、15次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级。


【17:58 (002621)2019H1业绩点评:早教开店速度业内领先 盈利高增】

  9月2日给予美 吉 姆(002621)增持评级。

  投资建议:维持盈利预测,预计2019-2021 年归属净利润分别为1.72/1.83/2.28 亿元,对应EPS 分别为0.49/0.53/0.66 元/股,对应PE 分别为42/40/32倍(按2019/8/30 收盘价计算)。在早教行业高景气度背景下,加快对二三线城市空白区域的开发,理论容量1100 多家,现渗透率仅40%,成长的天花板尚高,看好龙头渠道下沉的发展前景,维持“增持”评级。

  风险提示:早教行业监管升级导致成本增加的风险、行业竞争加剧风险、商誉减值风险、新增门店不及预期等。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、12次买入评级、5次推荐评级、2次增持-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【17:58 (603898):推进零售管理改革 大家居模式渐显成效】

  9月2日给予好 莱 客(603898)增持评级。

  维持盈利预测,预计公司19 年-21 年净利润为3.91 亿/4.46 亿/4.99 亿,增速分别为2.3%/14%/12%,对应PE 分别为11.8X/10.3X/9.2X,维持“增持”评级。

  风险提示:地产增速下滑;渠道拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构9次买入评级、9次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次强推评级。


【17:58 (002745)2019年重大事项点评:子公司股权引入当地管委会改善财务结构 业绩对赌彰显成长信心】

  9月2日给予木 林 森(002745)增持评级。

  风险因素:股权转让尚存在一定不确定性;行业下滑;并购管理不达预期;资金紧张;国际贸易争端加剧等。

  投资建议:公司是国内LED 封装龙头,且已收购朗德万斯向下游照明市场延伸建立品牌与渠道,有望实现LED 产业链一体化整合。该机构维持公司2019/20/21年EPS 预测为0.58/0.73/0.89 元,给予公司2019 年PE=20 倍,对应目标价11.6 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。


【17:46 (000988)2019年中报点评:业绩保持快速增长 5G前传产品批量交付】

  9月2日给予(000988)增持评级。

  传感器业务保持平稳增长,逐渐向等领域拓展上半年,传感器业务实现收入 5.01 亿元,同比增长 12.66%。公司传统空调业务销售持平,冰洗、生活电器业务同比大幅增长,目前公司积极拓展、汽车等新兴领域,优化产业结构。 投资建议:看好公司在 5G、装备制造等核心地位,给予“增持”评级该机构看好公司在 5G 光通信模块、激光先进装备制造、激光防伪等领域核心地位,预计公司 2019-2021 年实现营业收入分别为 53/66/79 亿元,归母净利润分别为 5.53/6.51/7.58 亿元,当前股价对应动态 PE 为 32/28/24 倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示::中美贸易关系恶化,对上游光芯片实施禁运或对公司出口产品加征关税的风险;受宏观经济下行影响,5G 建设进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【17:23 (600729):Q2业绩表幅改善明显 混改落地未来可期】

  9月2日给予(600729)增持评级。

  投资建议:公司经营短期承压,Q2 已出现好转趋势。混改方案落地引入物美、为战略投资者,协同效应空间巨大。该机构预计公司 2019-2021 年归母净利润分别为 9.6、10、11 亿,对应 PE 12、11、10 倍,首次覆盖,予以“增持”评级。

  风险因素:居民消费边际倾向下降;行业竞争加剧;跨区域、全渠道业务开展不及预期
  该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。


【17:18 (002007):中期业绩略低于预期 全年增长无虞】

  9月2日给予(002007)增持评级。

  风险提示:白蛋白供给显著增加影响价格
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、19次增持评级、11次推荐评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。



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